Conseiller / Conseillère à distance de banque

Profil Conventionnel · SocialDeux mots sur ce qui motive quelqu’un dans ce métier, pas sur son niveau. D’où ça vient

Tension de recrutement: Non renseignée

Le métier

Le Conseiller à distance de banque gère des relations clientèles à distance, offrant un service personnalisé et efficace.

Gère les appels entrants et sortants pour répondre aux besoins des clients
Propose des produits et services bancaires adaptés aux profils des clients en assurant le suivi et la résolution d'éventuels problèmes
Traite les opérations bancaires courantes comme les virements, les placements et les ouvertures de compte
Maintient à jour ses connaissances sur les produits bancaires et la réglementation en vigueur
Favorise la satisfaction et la fidélisation des clients par un service de qualité

Les études qui y mènent

Notre catalogue de formations couvre le post-bac. Les diplômes qui mènent à ce métier se préparent souvent en lycée professionnel, en CAP ou en école spécialisée : ils n'y sont pas encore, alors que le métier, lui, recrute. Le texte ci-dessous vient du référentiel ONISEP. Voir les autres métiers du secteur finance, banque et assurance

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, conseiller de clientèle, Licence en économie ou un Master finance. La certification AMF est obligatoire pour exercer ce métier.

Le profil qui va avec

Les deux traits RIASEC dominants de ce métier.

Conventionnel
Social

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Compétences

Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance
Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM)
Analyser et gérer les risques financiers
Analyser les besoins du client pour proposer des solutions financières adaptées
Appliquer la législation et la réglementation en vigueur
Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
Gérer des réclamations et litiges
Analyser les besoins des clients
Collaborer avec des équipes pour résoudre les problèmes techniques
Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale
Identifier, traiter une demande client
Renseigner le client à distance
Adapter l'offre de service aux évolutions de la clientèle
Assurer et développer une relation commerciale à distance
Négocier des conditions commerciales
Savoir interagir à distance avec des outils de communication numérique (messageries, visioconférence)