Conseiller commercial / Conseillère commerciale de banque

Notre catalogue de formations couvre le post-bac. Les diplômes qui mènent à ce métier se préparent souvent en lycée professionnel, en CAP ou en école spécialisée : ils n'y sont pas encore, alors que le métier, lui, recrute. Le texte ci-dessous vient du référentiel ONISEP. Voir les autres métiers du secteur finance, banque et assurance

Les deux traits RIASEC dominants de ce métier.

• Conventionnel
• Entreprenant

Le test RIASEC te dit en 8 minutes environ si ce profil te correspond. Faire le test

• Contrôler la conformité des données
• Définir et mettre en oeuvre des protocoles de sécurité
• Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
• Négocier des conditions de financement avec des banques
• Analyser et gérer les risques financiers
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Monter un dossier de crédit
• Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
• Gérer des réclamations et litiges
• Gérer les réclamations et assurer un suivi de qualité
• Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale
• Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise
• Améliorer la qualité de service
• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Développer et fidéliser la relation client
• Développer un portefeuille clients et prospects