Responsable de portefeuille financier

Le métier

Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs.

Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers
Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies
Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques
Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille

Les études qui y mènent

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.

Les formations qui y mènent

12 des 18 formations reliées à ce métier.

Le profil qui va avec

Les deux traits RIASEC dominants de ce métier.

Conventionnel
Entreprenant

Le test RIASEC te dit en 8 minutes environ si ce profil te correspond. Faire le test

Compétences

Utiliser des logiciels spécifiques
Gérer les risques de cybersécurité
Analyser la qualité des process
Etablir des rapports de gestion financière
Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Définir la stratégie financière d'une structure
Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
Réaliser des opérations de marché financier
Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
Gérer des réclamations et litiges
Respecter les règles d'éthique et de déontologie